Oferecer orientações financeiras de forma clara, estratégica e personalizada é essencial para quem atua como consultor — seja para indivíduos ou empresas. Com o apoio da inteligência artificial, você pode acelerar esse processo e entregar análises, planos e recomendações sob medida com muito mais agilidade.
Neste post, você encontrará prompts prontos para usar com IA que auxiliam na criação de diagnósticos financeiros, planos de ação e conteúdos educativos, otimizando sua atuação como consultor ou educador financeiro.
Prompts para consultoria financeira personalizada com inteligência artificial
Crie um diagnóstico financeiro com base nestas informações: renda mensal de [valor], despesas fixas de [valor], despesas variáveis de [valor], dívidas em aberto de [valor]. Sugira os primeiros passos para reequilibrar as finanças.Exemplo: Crie um diagnóstico financeiro com base nestas informações: renda mensal de R$ 5.000, despesas fixas de R$ 3.200, despesas variáveis de R$ 1.500, dívidas em aberto de R$ 8.000. Sugira os primeiros passos para reequilibrar as finanças.
Monte um plano de organização financeira para uma pessoa que deseja [objetivo financeiro], com prazo de [tempo estimado] e perfil de renda [baixo/médio/alto].Exemplo: Monte um plano de organização financeira para uma pessoa que deseja fazer uma viagem internacional, com prazo de 12 meses e perfil de renda médio.
Crie uma explicação simples e didática sobre [tema financeiro], voltada para iniciantes que buscam entender melhor esse conceito.Exemplo: Crie uma explicação simples e didática sobre taxa Selic, voltada para iniciantes que buscam entender melhor esse conceito.
Sugira 5 estratégias para ajudar um pequeno empreendedor a separar as finanças pessoais das finanças do negócio, com foco em controle e sustentabilidade.Exemplo: Sugira 5 estratégias para ajudar um pequeno empreendedor a separar as finanças pessoais das finanças do negócio, com foco em controle e sustentabilidade.
Gere um roteiro de consultoria financeira básica para a primeira conversa com um novo cliente, incluindo perguntas essenciais e pontos a observar.Exemplo: Gere um roteiro de consultoria financeira básica para a primeira conversa com um novo cliente, incluindo perguntas essenciais e pontos a observar.
Com esses prompts, você pode oferecer consultorias mais inteligentes, personalizadas e com alto valor percebido — mesmo sem ser um especialista em planilhas. Use a IA como aliada para transformar dados em decisões e orientar com mais clareza.
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